Une grande fête se prépare pour accueillir l'arrivée du Gouverneur. Si Maria se désole de l'argent gaspillé, Diego et Lolita sont plus que ravis d'avoir une occasion de s'amuser. Un concours de danse doit avoir lieu et Tina, leur ami, doit y participer. Hélàs, celle-ci est souffrante et demande à Lolita de la remplacer.
Des hommes s'arrêtent à la ferme pour abreuver leurs chevaux et demander le chemin du "Défilé du diable". Diego reconnaît la marque des Scorpions, un groupe de bandits dangereux. Il s'aperçoit bientôt qu'ils ont l'intention de dérober un sabre très précieux qui doit être offert au Gouverneur !
Un cirque arrive en ville et tout le monde est très excité. Bien vite, Bernardo se lie d'amitié avec Miguelito, qui fait partie du spectacle et qui participe au lancer de couteaux avec "Le Maître". Il explique à son nouvel ami que celui-ci utilise un pendentif mystérieux pour ne jamais rater sa cible. Le père de Miguelito, en revanche, est clown et fait honte à son fils !
Pepita, une fillette malheureuse, est embêtée par des garçons de son âge et ment en prétendant bien connaître Zorro. Elle ment également pour parvenir à vendre ses fleurs, et acquiert bientôt une mauvaise réputation. Pendant ce temps, une explosion a lieu dans une mine et tous les hommes sont réquisitionnés pour porter secours aux victimes.
Zorro
Personnage de fiction
Katsumi Minoguchi
Réalisateur
Mino Guti
Réalisateur
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