Red Stovall écume les bars de sa campagne américaine depuis une bonne trentaine d'années. Il y joue ses compositions de country et vide des bouteilles de whisky. Malgré la tuberculose qui le ronge, il a pu décrocher une audition à Nashville. Il s'y rend avec Whit, son neveu, et le grand-père du clan. Ce long voyage est l'occasion de multiples arrêts. Whit s'initie à l'amour, à la musique et aux drames de la vie. En chemin, le trio rencontre Marlene, qui rêve de devenir chanteuse. L'équipée s'approche du temple de la country. Clint et Kyle Eastwood, le père et le fils, sont réunis dans une oeuvre très personnelle. Kyle Eastwood est maintenant un jazzman reconnu. Il compose parfois pour les films de son père.