Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d'or magiques sont susceptibles de le sauver. Mais pour seulement les approcher, il faut passer par une série d'épreuves très difficiles et affronter la Princesse changeante, qui a la réputation de rendre fous tous les hommes qui l'a
Quatre fois dans l'année, les habitants de la ville offrent la plus belle jeune fille à un "bienfaiteur" en échange d'or ; un étranger de passage s'oppose à ce sacrifice.
Un petit cordonnier rêve toutes les nuits d'un trésor sur un pont magnifique. Son amie le pousse à voyager dans le grand monde, à la recherche du pont de ses rêves.
Sur un modeste navire, un jeune mousse est le souffre-douleur des matelots et du capitaine. Seule la présence de sa chatte, avec laquelle il aimerait vivre à terre, le réconforte.
Michel Ocelot
Réalisateur
Julien Béramis
Acteur
Marine Griset
Actrice
Yves Barsacq
Acteur
Canal+
Maison de Production
Christian Maire
Musicien
Christophe Rossignon
Producteur