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Lors des cérémonies données en l'honneur de la déesse Pachamama, la Huaca, totem protecteur du village, est dérobée par les Incas. Tepulpaï et Naïra, deux jeunes indiens, se lancent dans un voyage périlleux à la rencontre de l'empereur des Incas. Cette quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.