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En 1937, le Japon envahit la Chine et connaît des succès fulgurants, prenant rapidement le contrôle des principales voies de communication vers l'intérieur du pays. Cependant, l'armée nippone se heurte bientôt à un ennemi inattendu. Un petit groupe de cheminots de la province de Shandong, au sud de Pékin, décide de soustraire leurs trains et leurs voies de chemin de fer à l'emprise des envahisseurs. Deux d'entre eux, Lao Hong et Lao Wang, mènent une lutte clandestine au nom du parti communiste. Ils subiront de terribles échecs, mais contribueront, par leur travail de sape, à la défaite du Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.